Guida rapida
Aggiungere un cliente
Crea l'anagrafica completa di un cliente per fatturare correttamente e senza doverla ricompilare ogni volta.
Come si fa
Apri la sezione Clienti
Nella barra laterale sinistra clicca su Clienti (icona persona). Vedrai l'elenco di tutti i clienti già presenti.
Crea un nuovo cliente
Clicca sul pulsante "+" in alto a destra per aprire il form di creazione.
Inserisci i dati anagrafici
Compila i campi obbligatori:
- Nome e cognome (per privati) oppure Ragione sociale (per aziende)
- Partita IVA — obbligatoria per aziende e professionisti
- Codice fiscale — obbligatorio per privati senza P.IVA
- Indirizzo, CAP, Comune, Provincia
Aggiungi i dati di recapito fattura
Questi dati determinano come SdI consegna la fattura al cliente. Inserisci uno dei due:
5NYCUR5). È il metodo preferito: la consegna è immediata e certa.Se non conosci né il codice SDI né la PEC del cliente, lascia entrambi vuoti: la fattura finirà nell'area riservata del cliente sul portale dell'Agenzia delle Entrate.
Salva il cliente
Clicca "Salva". Il cliente è subito disponibile nella ricerca durante la creazione delle fatture.
Puoi modificare i dati del cliente in qualsiasi momento dalla scheda di dettaglio. Le fatture già emesse non vengono modificate retroattivamente.
Domande frequenti
Come trovo il codice SDI di un mio cliente?
Un cliente privato (senza P.IVA) deve avere il codice SDI?
0000000 (default per recapito via PEC) e resa disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.Posso importare una lista di clienti da un foglio Excel?
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